Consulenza per investitori istituzionali e family offices

La nostra filosofia

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SINERGIA GESTIONE/CONSULENZA

Compagnia Privata fa leva sulle eccellenti competenze teoriche e tecniche accumulate in decenni di attivita’ di Gestione e che costituiscono a tutt’oggi il principale punto di forza della attività di Gestione.

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AUTONOMIA ED INDIPENDENZA : ELIMINAZIONE CONFLITTI DI INTERESSE

Compagnia Privata non svolge attività di negoziazione ne’ di collocamento. Anche nel caso della attività di Consulenza in Materia di Investimenti,  la Consulenza viene prestata in totale assenza di conflitti di interesse e  le raccomandazioni rispondono esclusivamente alle esigenze e obbiettivi di investimento del Cliente.

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ASSISTENZA LUNGO L'INTERO PROCESSO DI INVESTIMENTO

Compagnia Privata assiste il cliente nell’impostazione dell’intero processo di investimento. Il servizio è svolto in forma modulare scomponendo il processo di investimento in 3 fasi : l’identificazione dell’ asset allocation strategica, la selezione dei gestori, il controllo e la valutazione dell’attivita’ dei gestori.

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IDENTIFICAZIONE DELLA ASSET ALLOCATION STRATEGICA

E’ la fase chiave del processo di investimento : il 90% del futuro comportamento del portafoglio dipende dalla Allocazione Strategica prescelta. Per determinare l’Allocazione Strategica ottimale  viene effettuata un’accurata anamnesi degli obiettivi e della misura della tolleranza al rischio dell’Investitore.

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SELEZIONE DEI GESTORI E IMPOSTAZIONE DEL PORTAFOGLIO MULTIMANAGER

Attraverso un processo di valutazione completa  in piu’ fasi, viene selezionato un gruppo di gestori ai quali affidare la gestione del  portafoglio.  Ogni  processo di selezione è «ad hoc» e modellato su misura delle specifiche esigenze dell’Investitore. La valutazione finale è effettuata in base ad un set di criteri  trasparenti e condivisi con l’Investitore.

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CONSOLIDAMENTO MONITORAGGIO E ANALISI DELL'ATTIVITÀ DEI GESTORI E DEL PORTAFOGLIO

La  attività di monitoraggio e valutazione dei gestori  trae vantaggio da tre aspetti caratteristici di Compagnia Privata:

• indipendenza di Compagnia Privata rispetto a banche e società di investimento italiane ed estere;

• esperienza diretta di Compagnia Privata nell’attività di gestione patrimoniale per offrire una capacità di analisi e di giudizio del servizio fornito dai gestori più ampia e profonda di consulenti che svolgano la sola attività di consulenza;

• l’assistenza è fornita direttamente da management con una lunga e ampia esperienza dei mercati finanziari

Gli elementi informativi e di valutazione raccolti da Compagnia Privata sono continuamente condivisi con il Cliente mediante le relazioni periodiche e contatti diretti del Cliente con i professionisti di Compagnia Privata. 

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