Gestione individuale di portafogli con un approccio attivo e dinamico, focalizzato sulla protezione del valore reale del patrimonio nel medio periodo.
La nostra filosofia
PROFILO DI GESTIONE ALTAMENTE PERSONALIZZATO
Il rapporto di gestione è strettamente personalizzato e individuale. Ogni portafoglio viene ottimizzato in base ad una accurata analisi degli obbiettivi e della tolleranza al rischio definiti con il singolo cliente. Ogni portafoglio viene poi gestito singolarmente : operazione per operazione.
ELIMINATI I CONFLITTI DI INTERESSE.
Compagnia Privata è un gestore puro : le attività di deposito e negoziazione sono svolte da banche depositarie esterne selezionate da Compagnia Privata per la loro efficienza, convenienza e solidità patrimoniale, scelte in base al gradimento del cliente. Ogni contaminazione o conflitto di interesse possibili tra l'attivitià di negoziazione e l'attività di gestione viene così eliminato alla radice. Ogni operazione di acquisto o vendita di titoli è guidata esclusivamente dall’obbiettivo di ottimizzare il profilo rischio/rendimento nell’interesse esclusivo dell’investitore.
SEPARAZIONE TRA CUSTODIA E GESTIONE
I portafogli dei clienti sono depositati presso banche depositarie esterne su conti intestati direttamente a nome dei singoli clienti. L'investitore ha quindi sempre la piena disponibilità dei propri valori e è tutelato dalla solidità patrimoniale delle banche depositarie. Compagnia Privata può solo disporre le operazioni di compravendita funzionali alla gestione e gli addebiti per commissioni di gestione e imposta sostitutiva.
PROTEZIONE DEL VALORE DEL PORTAFOGLIO E OTTIMIZZAZIONE DEL RAPPORTO RENDIMENTO/RISCHIO Le performance storiche delle gestioni di Compagnia Privata evidenziano una elevata capacità di proteggere il valore degli investimenti nelle fasi critiche dei mercati. Il rischio assoluto e relativo di ogni singolo portafoglio sono monitorati in tempo reale e con continuità.
ELEVATA LIQUIDABILITÀ E TRASPARENZA DEGLI INVESTIMENTI.
Ogni strumento di investimento inserito nei portafogli deve rispettare requisiti molto stringenti di liquidabilità e trasparenza : in tal modo il valore di mercato del portafoglio ne indica in ogni momento il valore effettivo. Anche i portafogli caratterizzati dal grado di rischio più elevato sono interamente liquidabili in meno di 5 giorni lavorativi.
COINTERESSE NELLA PERFORMANCE DEL PORTAFOGLIO NEL MEDIO PERIODO
La struttura delle commissioni prevede una componente fissa e, se di gradimento del cliente, una componente variabile parametrata ai risultati della gestione. Compagnia Privata e l’investitore condividono quindi un identico obbiettivo : perseguire la massima performance rispetto al mercato con un grado elevato di stabilità nel tempo.
RAPPORTO DIRETTO CON IL GESTORE : LA BASE PER UN RAPPORTO DI LUNGA DURATA.
L’85% dei portafogli è gestito da Compagnia Privata da più di 8 anni. Compagnia Privata non si avvale di reti commerciali : ogni cliente è noto direttamente al management e ha un rapporto diretto con il gestore.
REPORTING PERSONALIZZATO
Oltre alla reportistica standard l’investitore può ottenere report aggiuntivi che descrivono le caratteristiche e la performance del portafoglio e dei mercati. Compagnia Privata ritiene inoltre molto utili incontri periodici con l'investitore nei quali vengono analizzate e valutate la performance del portafoglio, le strategie adottate e la visione di mercato.